昨日A股

8月3日，大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均收涨，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。盘面上，大金融股午后集体走强，券商股领涨，方正证券、首创证券、国联证券涨停。医药股开盘走强，CRO方向领涨，睿智医药、诺思格涨超10%，双成药业涨停。消费股一度冲高，食品股领涨，品渥食品20CM涨停，麦趣尔、惠发食品涨停。地产股探底回升，荣盛发展、财信发展、京投发展涨停。下跌方面，超导概念股集体调整，中孚实业、精达股份等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市成交额8328亿，较上个交易日缩量33亿。

【资料图】

南财金融终端主题库显示，CRO/CMO、芬太尼、证券、肝炎治疗、保险等板块涨幅领先；靶材、超导概念、液态金属、通信设备、全息技术等板块跌幅领先。

隔夜外盘

纽约股市三大股指3日小幅收跌。截至当天收盘，道指跌0.19%，纳指跌0.1%，标普500指数跌0.25%。

欧洲股市三大股指3日集体收跌。截至当天收盘，德国DAX30指数跌0.8%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数跌0.72%，欧洲斯托克50指数跌0.79%。

国际油价3日上涨。截至当天收盘，WTI 9月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.59%，报81.55美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.94美元，涨幅2.33%，报85.14美元/桶。

重磅资讯

1.央行：精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求

据中国人民银行网站消息，中国人民银行召开金融支持民营企业发展座谈会，中国人民银行党委书记、行长潘功胜要求，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

2.央行等四部委将于今日10点联合召开新闻发布会

国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局将于8月4日10:00联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。

3.三部门：进一步健全完善可再生能源绿色电力证书制度

据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知。通知要求，进一步健全完善可再生能源绿色电力证书（以下简称绿证）制度，明确绿证适用范围，规范绿证核发，健全绿证交易，扩大绿电消费，完善绿证应用，实现绿证对可再生能源电力的全覆盖，进一步发挥绿证在构建可再生能源电力绿色低碳环境价值体系、促进可再生能源开发利用、引导全社会绿色消费等方面的作用，为保障能源安全可靠供应、实现碳达峰碳中和目标、推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展提供有力支撑。

华金证券指出，能源转型是国际社会近年来的最强共识，全球范围内新能源替代传统能源的进程有望加速。建议把握估值回调后的布局机会，中长期业绩弹性与持续性检验竞争力，建议关注光伏、风电、储能等产业链存在较大预期差的制造端龙头公司，及受益于装机规模快速增长的绿电运营商。

4.上海市市长：全力布局数字经济新赛道，打造数字经济、元宇宙等创新策源高地

据上海发布消息，上海市委副书记、市长龚正8月3日在徐汇区调研在线新经济企业。龚正指出，抢占产业新赛道，是城市掌握未来发展主动权的关键。要把握产业科技变革大趋势，紧盯生产生活方式新特点，全力布局数字经济新赛道，打造数字经济、元宇宙等创新策源高地，支持企业在新赛道上抓机遇、拓市场、赢未来，为上海构建现代化产业体系注入强劲动力。

5.乘联会预估7月新能源乘用车厂商批发销量同比增长34%；智电整车零部件公司有望受益

据乘联会网站消息，乘联会综合预估7月新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。

天风证券指出，从7月整体情况来看，各家新车型爬坡稳步进行，头部品牌保持良好势头，多个品牌在新车交付后环比改善显著，逐渐找回交付节奏，有助于下半年国内新能源乘用车市场销量及渗透率的持续提升。建议关注智电整车受益的零部件标的公司。

6.郑州暂停执行住房限售政策；楼市成交探底回升值得期待

据郑州市住房保障和房地产管理局网站消息，郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提到，购买改善性住房的，其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文“在郑州市行政区域内，2017年5月3日（含）之后购买的住房，自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。这意味着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。通知还提及。稳定住房消费预期，鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。

东莞证券指出，在近期政策利好下，房企资金紧张状况将会逐步得到改善。在后续地方楼市优化政策陆续落地的带动下，需求将会被更好地激活，楼市成交探底回升仍值得期待，将带动行业及优质个股估值中枢的向上回归。建议关注经营稳健的房地产央国企企业，以及聚焦一二线核心城市的部分优质民企。

机构点睛

国海证券：差异化竞争有望成为重要发展方向，受益低碳、低LCOE、适配叠层等长期优势，HJT有望成为单节技术的终结者、叠层技术的开创者。根据SMM，2024年HJT有望迎来扩产大年，2025年市占率有望增至15%，下半年关注银包铜及0BB量产导入进度，以及铜电镀中试效果。

银河证券：稳增长政策导向不变，力度有望加码，降准降息存在空间，银行经营环境向好，基本面面临改善契机，不良风险总体可控，压制估值因素预计会逐步释放，估值具备向上修复空间。继续看好银行板块配置价值。

焦点公告

海象新材：全资子公司越南海欣决定自8月4日起大幅减产

亿纬锂能：预计上半年净利润同比增长50%-65%

万科A：7月实现合同销售金额220.5亿元

益方生物：授予正大天晴D-1553产品中国大陆独家许可权，将获最高不超5.5亿元首付款及里程碑款等

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